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万家基金“混基三剑客”近一年收益超20%
来源:万家基金
万家基金“混基三剑客”近一年收益超20%
近一年来,股市整体维持震荡趋势,一些主动管理型的基金显现极佳的“掘金力”。Wind数据显示,截止3月24日,万家基金旗下“混基三剑客”近一年收益超20%,远高于同期上证指数10.42%的涨幅。具体来看,万家新利最近一年总回报达28.98%,在同类855只灵活配置型基金中排名13;万家精选、万家瑞兴最近一年收益率分别为24.15%、26.61%,均处于同类基金中前1/10行列。
据了解,万家精选成立于2009年,作为万家基金“混基三剑客”中的“老大”,万家精选在市场牛熊变换展现出稳重、耐力持久的投资风格,择时而动,伺机出击;在行业配置上偏向于绩优蓝筹,精选具有抗经济周期能力、估值及政策优势的个股,长期回报稳健。Wind数据显示,截止3月24日,万家精选最近2年、5年收益率分别为56.5%、201.01%,在同类偏股混合型基金中分别排名第6、第9名。
而“三剑客”中较为年轻的万家新利、万家瑞兴的表现同样可圈可点。这两只混基股票仓位灵活,为0%-95%,可攻可守,一旦市场上行时,可将仓位提升至95%,在震荡市中主动出击积极把握机会。尤其是“业绩黑马”万家瑞兴,WIND数据显示,截止3月24日,万家瑞兴自2015年7月23日成立以来已经取得95.29%的总回报,区间收益在市场全部基金中排名第1。
“混基三剑客”战绩靓眼,背后离不开万家基金投研团队鼎力支持。目前万家基金权益投研团队成员超过10人,平均有6年的投资研究经验,已经建立了系统性的宏观、策略以及行业研究分析框架,并在投资实践中不断完善和体系化。据海通证券数据显示,截止2016年12月末,万家基金旗下权益类产品最近两年净值增长率为63.08%,在共74家参评的基金公司中位居第1名。
展望后市,万家基金表示,看好今年的慢牛行情。自去年四季度以来的市场走好的逻辑是基于经济企稳下企业盈利出现修复改善,而这一趋势在去年四季度的数据中相继得到验证。今年财政及准财政政策将继续发力拉动基建投资,从稳增长更多转向改革和调结构。财政政策积极有效,并推进财税体制改革。
“十三五”期间中央重点扶持的“新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳和数字创意”等五大战略性新兴产业将会逐步进入快速发展期,这些领域中待估值调整后将会出现投资机会。
2017年3月28日
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