圆满结业！首批上海基金业个人养老金政策宣讲员正式受聘加入宣讲团

为深入贯彻国家关于发展多层次多支柱养老保险体系的战略部署，落实个人养老金制度在上海的落地推广，2026年4月9日至10日，由上海市人力资源和社会保障局、上海金融监管局和上海证监局指导，上海市劳动和社会保障学会、上海市银行同业公会、上海市保险同业公会、上海市基金同业公会等单位联合主办的上海第三支柱养老保险暨个人养老金政策第二批宣讲员选拔培训在上海顺利结业。

首批在岗宣讲员及第二批宣讲员候选人共约90人参加了为期两天的集中培训。其中，国泰基金、中欧基金、兴证全球基金、富国基金、汇添富基金等五家上海辖区公募基金公司的10位基金从业人员，作为首批基金行业个人养老金政策宣讲员代表，顺利完成为期两天的系统培训并获颁聘书，正式加入上海个人养老金政策宣讲团，并上线“随申办”亮证服务，实现资质可查。

专业培训，夯实宣讲能力

本次培训课程设计紧扣个人养老金制度落地实施的实务需求，兼顾政策理论与宣讲技能。在两日的集中培训中，全体宣讲员共同聆听了三场理论精讲——来自中共上海市委党校信瑶瑶副教授讲授的《践行政治性、人民性，走中国特色金融发展之路》专题课程，进一步明确了宣讲工作的政治站位与责任使命；上海财经大学张熠教授就《多层次多支柱养老保险体系建设》进行了深入讲解，进一步拓展了宣讲员的政策视野与专业素养；上海市基金同业公会相关同志围绕《个人养老金基金产品特性及宣讲工作职业操守》进行了专题授课，帮助宣讲员准确把握基金产品特点，明确宣讲工作中的行为规范与合规底线。

此外，首批在岗宣讲员和第二批宣讲员候选人还开展了分班学习，市人社局居保处和市社保中心职保处有关同志主讲《个人养老金政策解读》《个人养老金领取政策解读》，并进行了去年工作点评与优秀宣讲员代表经验交流。

实战考核，以评促讲

为切实把好宣讲员“入口关”，培训专门设置了个人养老金宣讲试讲评价环节。来自市人社局、市劳动和社会保障学会、市保险同业公会、市银行同业公会、市基金同业公会的考评员，对第二批宣讲员逐一进行试讲考核。通过模拟宣讲场景，考察政策理解准确度、表达清晰度及群众沟通能力，确保每一位宣讲员具备面向公众开展规范、专业宣讲的实际能力。

首批基金业宣讲员正式受聘

在培训结业仪式上，来自国泰基金、中欧基金、兴证全球基金、富国基金、汇添富基金等五家公司的10位基金从业人员，与全体第二批宣讲员一同获颁培训证书及个人养老金政策宣讲员聘书。市人社局居保处领导出席仪式并讲话，对宣讲团工作给予充分肯定，并对下一步宣讲工作提出殷切期望。

首批上海辖区基金公司个人养老金政策宣讲员名单
（排名不分先后）

此次10位基金行业宣讲员的正式受聘，标志着上海基金业在服务第三支柱养老保险、推动个人养老金制度落地方面迈出了更加坚实的一步。未来，他们将深入社区、企业、机关等基层一线，面向广大市民开展个人养老金政策解读、产品普及与养老规划指导，助力个人养老金制度“飞入寻常百姓家”。

个人养老金制度是国家完善多层次养老保障体系的重要举措，也是基金行业服务金融“五篇大文章”养老金融、普惠金融的重要阵地。上海市基金同业公会将继续配合市人社局等主管部门，持续加强宣讲员队伍建设，努力践行金融工作的政治性、人民性，推动行业机构在落实国家战略、政策宣传、投资者教育、产品创新等方面发挥更大作用，为养老金融高质量发展贡献基金力量。

上海市基金同业公会秘书处
2026年4月13日